智通财经APP获悉,汇丰研究发布研究报告,将电讯盈科(00008)目标价由5.4港元调低9.3%至4.9港元,维持“持有”评级。
报告中称,集团的OTT业务继续稳定增长,去年下半年EBITDA亏损有所收窄,管理层预计1至2年内达到收支平衡。免费电视业务也出现类似趋势,因广告收入趋势令人鼓舞,反映市场份额增长。虽然Now TV收入下降,但EBITDA仍稳定,该行预计随着更多体育赛事恢复,今年趋势会有改善。
另外,集团的解决方案业务经常性收入强劲,同比增长27%,部分塬因是东南亚业务扩展,但项目收入下降令EBITDA显着下跌,反映坏帐及商业环境不确定令企业暂停项目。电盈手头订单强劲,预期该业务今年开始复苏。
该行下调对其2021-22年销售预测3.6至4.5%,主因下调了盈大地产(00432)预测,由于解决方案业务的盈利预测减少,下调EBITDA预测4.2至5.5%。
文章来源:《电脑编程技巧与维护》 网址: http://www.dnbcjqywh.cn/zonghexinwen/2021/0211/686.html
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